盈爍財務顧問股份有限公司
致力成為業界一流的財務顧問公司。除了提供符合社會大眾需求的財務與風險保障規劃外,更專注於服務高資產階級客戶,打造私人銀行與家族辦公室。
我們突破傳統金融通路只銷售單一商品,盈爍財顧整合了各家人壽、產險公司、投信投顧、銀行、證券與中、港、美之境外金融商品,更與法律事務所、會計事務所、管理顧問公司、中古車買賣鑑價相互配合,為客戶建立最完整的顧問服務。
除此之外,我們更在乎ESG永續發展議題,定期舉辦公益活動,讓盈爍能夠在時代的洪流中,與社會共好。
關於盈爍
About us
2014-2020 盈爍財顧前身
(富邦人壽時期)
2014
團隊執行長進入富邦人壽工作,開始壽險生涯。
2015-2020
期間盈爍創始同仁們陸續加入團隊,拿下富邦區部新人王、全國增員王2年半、任區部聯合早會講師...等。
並於2017後開始,將團隊的重心放在財務規劃上,並且給予客戶最適宜的投資理財建議。
2019
團隊開始以醫師責任保險為主力業務,開始服務身旁的同儕與學長姐。
自此開始,每年協助70-120位醫師、醫療院所投保。
並處理20-30件醫療糾紛,轉嫁醫師所需要自行面對病人的時間(並且有人會幫你安撫那些暴走的病人)。
2019下半年
開始協助醫師族群以CP值最高的方式配置風險保障及財務規劃。
(坊間看到醫師族群就有如看到肥羊一般,但忽略醫生其實也只是一般人,平均醫療險保費一年也只需要1.5萬~2萬之間)
2020
在財務與投資規劃方面,成功避開Covid-19期間的暴跌,在一月停泊、四月重新入場。
單年投資績效幸運得來到最高69%,得到廣大的客戶的轉介。
2021
團隊主管們因繳太多稅,對於每年要幫政府無償打工2-3個月深惡痛絕,開始查遍坊間金融業(含理專、保險業、證券業、財務顧問)的節稅方法,發現都沒有實際且有效的節稅方式。
於是開始認真鑽研,並結合律師、會計師、各種書籍,整理出一套合法且合理綜所稅節稅規劃,在實際操作之後,成為現代廖添丁:劫富(政府)濟貧(我們)。
2022-迄今 盈爍財顧時期
2022/01/23
盈爍財務顧問成立,以七年保險銷售為奠基,佐更多元的商品,結合會計師、律師事務所,從「商品銷售」邁向全面「以客為主」的顧問型態發展。
2022/06
疫情襲擊台灣,盈爍成立臉書「防疫險理賠社區諮詢站」,提供業界最完整的各家產險理賠整理,臉書社團活躍人數突破2.5萬人,並協助超過1000位陌生客戶辦理防疫保單理賠(算是社會企業吧XDD)
2022/12
加入境外資產配置的部門,協助客戶處理海外金流,以及資產全球配置。
另外退休規劃部門於此年度取得各種退休規劃師證照,故獨立出結合勞保、勞退、國民年金、公司退休金、商業保險以及總經環境之下,給出客戶具體建議的部門。
2023/01
稅務部門成立,加強原本稅務諮詢完整性,讓客戶能更有效地省下高額稅賦以及做特定的財富贈與。
另外成立管理顧問部門,協助企業客戶們處理行銷相關的專案。完成醫療院所設立一條龍的服務。
2023/05
開始經營IG短影片,並開啟「富稅難收-盈爍稅務系列講座」巡迴,幫助100多位高所得族群達成所得稅節稅規劃。
2023/06
退休規劃部門負責人用四個月當兵的閒暇之餘,取得壽、產險保險經紀人執照。(這張證照也沒啥用,只是寫出來讓大家知道別人要報補習班,念很久的證照,我們四個月就拿到了!(´・ω・`))
2023/08
成立家族辦公室部門。